Uspešna mednarodna izdaja podrejenih obveznic po oceni uprave potrjuje močno zaupanje institucionalnih vlagateljev v dolgoročno strategijo, poslovno rast in razvoj Gorenjske banke. / Foto: Tina Dokl
Uspešna izdaja podrejenih obveznic
Gorenjska banka je na podlagi velikega zanimanja institucionalnih vlagateljev na mednarodnem trgu izdala podrejene obveznice v skupnem nominalnem znesku šestdeset milijonov evrov.
Kranj – Vstop na mednarodni kapitalski trg z izdajo podrejenih obveznic, namenjenih vključitvi v dodatni kapital banke (Tier 2), predstavlja pomemben korak v razvoju in uresničevanju strategije Gorenjske banke, so prepričani v upravi. »Uspešna izvedba izdaje obveznic in zaupanje uglednih, tujih institucionalnih vlagateljev potrjujeta našo strateško usmeritev ter pomen prisotnosti na globalnih finančnih trgih,« je pojasnil član uprave Marko Filipčič. Kot so še ocenili, z uspešno mednarodno izdajo krepijo svojo prepoznavnost in kredibilnost med globalnimi finančnimi institucijami ter ustvarjajo temelje za nadaljnje oblike financiranja.
Informacijo o načrtovani izdaji podrejenih obveznic so objavili v začetku oktobra v okviru rednega upravljanja kapitala. Na podlagi velikega zanimanja institucionalnih vlagateljev so se odločili za izdajo v skupnem nominalnem znesku šestdeset milijonov evrov. Glavnica desetletnih obveznic bo obrestovana po fiksni obrestni meri 6,75 odstotka letno, možen pa je predčasen odpoklic po petih letih. Obveznice bodo uvrščene na trg MTF Luksemburške borze, so še pojasnili.
Podrejene obveznice, ki jih banke izdajajo z namenom vključitve v dodatni kapital, imajo v primerjavi z navadnimi drugačen status pri poplačilu terjatev v primeru stečaja izdajatelja – imetnik prevzema višje tveganje, zato so donosi običajno višji kot pri navadnih obveznicah.
